大陸の北部には人間と、羽毛に覆われた巨大なレコン、火を自在に操るトッケビの三種族が暮らしている。そして南部の密林には、三種族と敵対する、鱗をもつナガが棲まっていた。北部と南部を隔てる限界線にほど近い、砂漠の端にある〝最後の酒場〟に三種族からそれぞれ一名ずつ――人間のケイガン、レコンのティナハン、トッケビのビヒョン――が集まった。彼らはあるナガを北部に連れていく〝救出隊〟として、砂漠の向こうのキーボレンの密林を旅することに……。
　そのころ、キーボレンの密林にあるナガの都市ハテングラジュでは、ナガの少年リュンが心臓を摘出される恐怖に震えていた……。
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　大陸の南部に棲むナガは、成人を迎えると、都市の中心にある〝心臓塔〟で心臓を摘出する。そうすることでほぼ不死となるのだ。だが、少年リュンはその心臓塔で、滅多にありえないはずのナガの死を目撃する。そして、友人の代わりに故郷を発ち、密林を北上することになる。旅の途中、リュンは人間のケイガン、レコンのティナハン、トッケビのビヒョンの三名からなる〝救出隊〟と出会い、ともに北部へ向かって限界線を越えるのだが……。
　一方ハテングラジュでは、リュンが敬愛する姉サモが、暗殺剣シクトルを手に、リュンを追って北へと向かう……。
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